神奈川靠近镰仓的深山中，隐藏着一座占地面积巨大的日式古代宫殿建筑，房屋的周围和上空都有妖怪守卫，就像是一个妖怪的城池。
这就是大天狗统治的妖怪的世界，其中只有一少部分的人类，负责给这些妖怪输送食物和酒水，因为大天狗曾经是人类的式神，所以对人类没有太多的恶意，也会约束自己的部下。
这里成了妖怪的乐园，整日都在饮酒作乐，或是互相战斗，有一些妖怪的本性天生就特别喜欢战斗，所以建筑的中央特别设有一个擂台场，让这些精力过剩的妖怪战斗，还有一些妖怪在这里，赌博喝酒助兴。
“发生了什么事情，你们两个都回来了？”
这座城池的正殿之中，大天狗就像是古代的帝王一样，坐在正殿的最上面。
品尝着狸猫改良过的美酒，身边还有几位容貌美艳的妖怪小姐姐，狐妖，猫妖，骨女，络新妇，简直就是人外控的天堂，没想到当初那个英明神武的大天狗也堕落了。
台下就是那两只颜色各异的镰鼬妖怪，赶在新闻发布会之前回到了这里，进入趴在房间的中间。
“天狗老大，这个家伙袭击了那个地方，杀死了大蛇之力的持有者。”
白色的镰鼬拿出一颗蓝色的宝珠，递给一个猫妖传递了上去，是大天狗交个他们的妖器，是一个猫妖的眼睛制造的道具，可以想录像机一样记录下来。
接过那个宝珠大天狗开始观看着里面记录的内容，看到了闻羽是如何利用伪装山边灯杀死东城刃，还有那条怪蛇和凰泽晓月的战斗，而且中那个蛇身上的力量就可以看出来，夺取山边灯身上的大蛇之力，而且还能这么快的运用自如。
“该死！是那个家伙！”
大天狗看到后面闻羽对战凰泽晓月的时候，背后悬浮的八尺琼勾玉，面容可以改变，但是那个东西是无论如何都不会改变的，那个害死夏目的家伙，绝对不会错，从神器认出了改变模样的闻羽，爆发出超越大妖怪的气势。
他和土御门夏目并不是单纯的主仆关系，夏目是他从小一直看着长大的，他们之间的关系更像是家人，结果却因为那个家伙偷袭，夺走了三神器，让三神器的传人都因为失去神器被反噬而死，这如何能够不让他愤怒。
背后的双翼也不受控制的张开，翅膀上笼罩着恐怖的风雷之力，再加上他本身澎湃的气息，将他身边的几位妖怪小姐姐都吓得连忙躲开。
吸收了两种大蛇之力的大天狗，爆发出的气势让城池中的妖怪都是瑟瑟发抖，其中不伐一些强大的妖怪，但是对于这种级别的气势还是有些觉得胆战心惊。
宫殿外围的妖怪都成这样，正殿中的两个镰鼬，已经抱在一起缩成了一团，生怕被一不小心就给干掉了。
捏碎了那颗宝珠，大天狗才
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